托孤

　　222年8月，刘备在东征夺回荆州的途中被打败，撤退至永安，诸葛亮大叹可惜法正逝去，否则必能阻止刘备东征之举。至223年2月，刘备病重，召诸葛亮到永安，与李严一起托付后事，刘备对诸葛亮说：“君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。（你的才能是曹丕的十倍，必定能够安顿国家，终可成就大事。如果嗣子（刘禅）可以辅助，便辅助他；如果他没有才干，你可以亲自夺取。）”诸葛亮涕泣的说：“臣敢竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死！（臣必定竭尽股肱的力量，报效忠贞的节气，直到死为止！）”刘备又要刘禅和其他儿子事诸葛亮为父，只是与诸葛亮共仕而已。
  　延至4月，刘备逝世，刘禅继位，封诸葛亮为武乡侯，开设官府办公。不久，再领益州牧，政事上的大小事务，刘禅都依赖于诸葛亮，由诸葛亮决定。本来南中地区因刘备大败而乘机叛乱，诸葛亮因国家刚逝去君主，先不发兵，而派邓芝及陈震赴东吴修好。

　　南征

　　直至225年年春天，诸葛亮率军南征，临行前刘禅赐诸葛亮金鈇钺一具，曲盖一个，前后羽葆鼓吹各一部，虎贲六十人。后诸葛亮深入不毛之地(成语：不毛为今天缅甸北境八莫)讨伐雍闿、孟获，诸葛亮采取参军马谡的建议，以攻心为主，先打败雍闿军，再七擒七纵孟获，至秋天平定所有乱事（详见诸葛亮南征）。蜀汉以南中的丰富资源为国家提供军用，蜀国变得富饶，便开始训练士兵，准备北伐。

　　北伐

　　建兴五年（公元227年）三月，诸葛亮上《出师表》于后主，率军至汉中，准备北伐。他先在汉中练兵约一年，然后北攻。魏南安（治甘肃陇西）、天水、安定（治甘肃济川）三郡当即降蜀。魏明帝亲赴长安督战，以曹真督关右诸军，采用以防守为主的战略。蜀军先扬言要由斜谷道攻取县，并使赵云、邓芝率一军据箕谷（今陕西褒城西北）为疑军，诸葛亮率主力西攻祁山。参军马谡领一军为先锋，驻街亭。马谡指挥不当，大败，丢失街亭。蜀军失去前进的据点，只好退回汉中。诸葛亮斩马谡，上书自贬三级，以右将军身份行丞相之职。

　　建兴六年（公元228年）冬，魏军三路攻吴，关中空虚。诸葛亮再次率军北伐。蜀军此次出大散关，围攻陈仓二十馀日不下，粮尽而退。

　　建兴七年（公元229年），诸葛亮四次率军北伐。蜀军西向，取魏武都、阴平二郡而回。诸葛亮复任丞相。

　　建兴九年（公元231年），诸葛亮第五次伐魏，以木牛运粮，包围祁山。司马懿为统帅督军抵抗，司马懿深知蜀军远道而来，粮食后勤有限，便凭险坚守拒不出战。诸葛亮命李严在汉中负责后勤供应，李严未及时筹集到粮草，便写信给诸葛亮说皇上命令退兵。诸葛亮退军后，他又欺骗朝廷说此次退兵是为了诱敌。当诸葛亮回来后与许多将士一道签名上表，弹劾李严，将他免为庶人，流放到梓潼。

　　建兴十二年（公元234年）二月，诸葛亮第六次北伐，以大军出斜谷，据五丈原（今陕西岐山县南四十里）。此次出兵，事先与东吴约好同时攻魏。但东吴迟迟不发兵，迄至五月，孙权才派陆逊、诸葛瑾率兵屯江夏、沔口（今湖北汉囗），进攻襄阳，孙权自己则率大军围合肥新城。对此，魏明帝的策略是先挫败东吴。他亲率水军东征，让西守的司马懿坚守不战，让蜀军粮尽自退。但当孙权得知魏主的意图后，认为己方成了主战场，吃了亏，即令全线撤军。在西线。诸葛亮鉴于以往的教训，分兵屯田，打算久驻。这年八月，诸葛亮突患急病，暴卒于前线，时年五十四岁。蜀军全线撤军。刘禅无用.蜀军战败。

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