卷首有题签，云：宝德三年辛未岁，从国使游大明，十月辞京师，壬申正月至筑紫博多，八月出博多，癸酉三月十九日始泛大洋，四月二十一日达大明宁波府，九月入北京，甲戌二月二十八日出北京，六月二十三日归船解缆，七月十四日到长门国。凡九百余日，所历览者无一不记。

　　宝德是日本后花园天皇的年号，三年为公元1451年。备货，候风，遣明使团折腾了一年有半才扬帆渡海。九艘船，一千二百人，历尽风险，先后到宁波。笑云是临济宗和尚，担任书记官，随正使乘一号船，记录了出使全程。四月，“四日，鹰来息桅上，午后海水少浊，水夫曰，已入唐地”；“二十日，晓溯浙江，平明达宁波府，乃大明景泰四年癸酉夏四月二十日也”。

　　景泰四年是1453年。使团在宁波逗留三个半月后北上，于九月二十六日晚入崇阳门。翌日就到鸿胪寺学习朝圣礼仪，第三天在奉天门觐见二十多岁的景泰帝。“官人唱，鞠躬拜，起叩头，起平身，跪叩头，快走阙左门，赐宴，宴罢又趋端门，跪叩头出”。此后朝参二十多次，每朝参，必赐宴。还总有赏赐、馈赠，从皇帝到地方官员一体显示大国气度。当然也讨要，古铜大香炉什么的。

　　一位中书舍人对笑云说：“外域朝贡于大明者，凡五百余国，唯日本人独读书。”但读书不达礼，难改野性，进京途中竟也敢作恶。《明实录》记载：日本使臣至临清，掠夺当地居民，派官员前去处理，又差点儿被打死。又记：沿途则扰害军民，殴打职官，在馆则捶楚馆夫，不遵禁约。这些行径笑云都略而不记，只写下一行：临清清源驿，齐地，有桓公庙、晏子庙，甘草多。倒是幕府将军识大体，几年后请托朝鲜向明朝“谢罪”。

　　礼部验核文书，令日本人在“金屏风”上加一“贴”字，因为是贴金屏风，不是金屏风。某日赐茶，日本和高丽争位次，礼部官员只好让日本居左，高丽居右。日本跟朝鲜半岛诸国向来是冤家，争位次不是头一回。有个叫大伴古麻吕的，留学大唐六七年，海归当官。

　　据《续日本纪》记载，天宝十二年（753年），玄宗在大明宫的正殿含元殿接受百官及诸蕃朝贺，新罗被安排在东边第一位，居大食国之上，而日本在西边第二位，居吐蕃之下。大伴作为第十次遣唐的副使嗷嗷抗议，说新罗朝贡大日本国久矣，我反在其下，好没有道理。将军吴怀实就给调换了，新罗改在西边吐蕃之下，日本位居东边大食国之上。要说这个大伴的最大功绩，应该是归船把五次渡海失败的鉴真和尚偷渡到日本。